Битрикс24 — это популярный инструмент для управления бизнес-процессами, который предлагает широкий спектр возможностей для эффективной работы команды. Одним из важных аспектов работы сделок в Битрикс24 является их названия, которые позволяют быстро понять суть и этап развития каждой сделки.
Часто возникает потребность сложить значения разных полей в названии сделки для более подробного отображения информации. Например, вы можете задать правило, согласно которому в названии сделки будут отображены значения полей «Компания», «Контактное лицо» и «Сумма сделки». Это позволит удобно ориентироваться в списке сделок и быстро находить нужную информацию.
Настройка сложения значений в названии сделки в Битрикс24 достаточно проста и выполняется в несколько шагов. В этом гайде мы рассмотрим подробные инструкции по настройке данной функции и расскажем о некоторых полезных фишках, которые помогут вам максимально улучшить работу сделок в Битрикс24.
Как собрать заголовок сделки в Битрикс24: пошаговая инструкция
В Битрикс24 можно настроить автоматическую сборку заголовка сделки на основе значений полей. Это позволяет сделкам иметь информативное и структурированное название, что упрощает работу и повышает эффективность.
Для того чтобы настроить сборку заголовка сделки, следуйте пошаговой инструкции:
1. Зайдите в настройки Битрикс24 и выберите «Сделки» в разделе «CRM».
2. На странице сделок найдите «Настройки» в верхнем меню и выберите «Настройки сделок».
3. В настройках сделок найдите раздел «Сборка заголовка» и активируйте опцию «Использовать сборку заголовка».
4. Далее, введите шаблон сборки заголовка. Для этого используйте специальные коды полей, которые будут заменены на значения самих полей. Например, если вы хотите включить название компании и контакта в заголовок, используйте следующий шаблон: «[COMPANY_TITLE] — [CONTACT_FULL_NAME]».
5. Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы применить настройки.
Теперь, когда создается новая сделка, заголовок будет собираться автоматически на основе заполненных полей. Если какое-то поле не заполнено, соответствующая часть заголовка будет пропущена. Также, если значения полей изменятся, заголовок сделки будет автоматически обновлен.
Эта возможность позволяет сделкам иметь информативное и структурированное название, что упрощает поиск и организацию данных в Битрикс24.